How To Share Clients Between Multiple Auditors

您是否遇到过这种情况:需要询证函,可是主审计员无法进行操作?

如果您遇到过这种情况,那么客户共享功能就是能帮助您解决这个问题的绝佳工具。

客户共享功能让负责输入所有客户信息的主审计员能在多个审计员之间共享客户资料的访问权限。共享客户的审计员人数无限制,共享甚至能在一家公司的多个办公室之间实现。

客户资料共享后,审计员能够查看询证函状态,甚至能接收并下载已完成的询证函。审计员还可设置电子邮件通知,在收到询证函时能够获得通知。唯一的限制在于共享审计员无法添加客户账户、获取客户授权或递交询证函。只有主审计员可执行上述操作。

要点重述:指定一名主审计员以添加客户信息并递交询证函,但在整个项目小组之间共享客户资料。这样,当主审计员无法进行操作时,其他人依然可以访问信息。

如果您的公司通过管理员集中管理此流程,请要求管理员与所有相应的审计员共享客户资料。现在,当您登录或收到电子邮件通知时,您将了解所有共享客户的状态,并在收到询证函后进行下载。无需等候其他人进行操作,轻松访问您需要的询证函。

共享客户资料的步骤如下

1. 选择想要共享的客户资料
2. 选择修改/共享链接
3. 选择想要共享资料的审计员,并点击添加按钮,将其添加至审计员共享列表中